科技股的每一次调整都是上车机会,每一次回眸都令人心动

2019-08-29 15:35

摘要:消费股表现也不错正如我一直所说的:科技股的每一次调整都是上车机会,每一次回眸都令人心动。昨天,科技股冲高回落后,今天依然是全村最靓的仔。但是,今天有个小利空,大.........

消费股表现也不错

正如我一直所说的:科技股的每一次调整都是上车机会,每一次回眸都令人心动。昨天,科技股冲高回落后,今天依然是全村最靓的仔。


但是,今天有个小利空,大家注意下。


中国联通昨天公布了半年报,还算不错:上半年收入1,330亿元,同比降1.1%;但净利润68.8亿元人民币,同比增长16.32%。


但这不是重点。重点是:在业绩发布会上,联通董事长王晓初表示:中国联通正分别与移动、电信商谈5G网络“共建共享”事宜。


此话一出,一片哗然。


联通的意思不就是,未来要缩减5G的资本开支吗?


本次5G建设的资本开支大约是1.2~1.5万亿。如果联通与电信各减少2,000亿,那么一共就是4,000亿。也就是说,总资本开支可能会减少25%~30%。


虽然对产业链相关公司在明后两年的业绩影响不大,但5G建设高峰可能会因此而更早地进入到周期性下滑阶段。


从今天科技股的走势看,大家好像并不是很在意这件事。


但是如果后面发酵起来,对于科技股,尤其是5G板块算是一个实实在在的利空。


从交易的角度来看,如果科技股真的出现调整。还是那句话:每一次回眸都令人心动!


说说其他板块吧——


1,消费

医药股依然表现优秀。

最强风口是创新药产业链以及部分中报超预期的个股。

CRO板块包括:昭衍新药、康龙化成、泰格医药、药明康德等。

另外,西藏板块的医药股,海思科、易明医药、西藏药业等也都纷纷涨停

总体上来说,消费股将退位为辅助角色。

但消费股依然有很多结构性机会,我心中的排名是:医药 化妆品 白酒 调味品。

2,科创板

最近,一旦大太太风光无限的时候,四姨太就比较落寞。

当前的科创板只有投机价值,没有投资价值。

3,周期

今天黄金、白银高开低走。

如果你看好大盘,那就买科技;如果你看空大盘,不妨配点黄金。

4,军工

今天,中国船舶复盘,没有什么大消息。两船合并概念股,中船科技,久之洋等皆大跌。再次告诉我们“买预期,卖现实”的投资真理。

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